Henry Pierce è un giovane scienziato, partner di una società all'avanguardia che si occupa di biotecnologie.
Ha alle spalle una storia d'amore fallimentare e si è appena trasferito in una nuova casa. Ma la prima volta che ascolta la segreteria telefonica
si accorge della presenza di messaggi che non sono diretti a lui. Tutte
le chiamate sono per una certa Lilly che, è evidente, è nei guai fino al collo. Henry si lascia catturare dal mondo di Lilly, un mondo notturno a luci rosse, fatto di sesso via Internet e di identità segrete. Travolto da una attrazione fatale Henry si getta in una sua
indagine personale sulle tracce della donna misteriosa.